【杭州通用職業(yè)技術學?！?4小時 QQ：，浙江廣聯職業(yè)技術培訓學校成立于1998年，由原浙江省副省長梁平波同志親自題寫校訓，是浙江省早從事職業(yè)技能培訓的單位， 是經勞動和社會行政部門審核批準的具有開辦公共營養(yǎng)師、心理咨詢師、理財規(guī)劃師、人力資源管理師、企業(yè)培訓師、物流師、采購師、黃金投資分析師等職業(yè)資格培訓的專業(yè)。更多課程詳情及優(yōu)惠請咨詢在線值班老師??！

課程:面授課程以外還需供試題網上練習并提供試卷題答案解析，!

CHFP理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證是人力資源和社會部在范圍內推行的理財規(guī)劃專業(yè)人員資格認證。具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環(huán)境和具體國情設置，在嚴謹、科學、的基礎上，強調實用性和服務性，從而從業(yè)者的專業(yè)能力。多家銀行與保險指定員工報考該認證，并組織理財規(guī)劃師認證團體培訓，為滿足金融業(yè)對專業(yè)理財規(guī)劃師的需求，現面向各金融從業(yè)人員提供理財規(guī)劃師一級、二級、三級職業(yè)鑒定培訓。浙江一家開設理財師面授課程培訓的學校，特聘北京授課；試卷齊全，網絡平臺；浙江省90生源源于我校，第二十八期課程現招生中。

一、【培訓課程特色】

 整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規(guī)劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規(guī)劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規(guī)劃用于儲蓄或投資的資金；

二、【培訓對象】

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員。

三、【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規(guī)劃方案及財產傳承方案。

四、理財規(guī)劃師【報考條件】

凡報考職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。

（3）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，經本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數。

 凡報考職業(yè)資格二級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級培訓達標準學時數。

（3）取得本專業(yè)或相關專業(yè)本科學歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（4）取得碩士研究生及以上學歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

 凡報考職業(yè)資格一級的，只要具備以下條件中的一條即可：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經本職業(yè)一級培訓達標準學時數。

（2）取得本職業(yè)二級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)一級培訓達標準學時數。

五、【課程內容】

基礎知識：理財規(guī)劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規(guī)劃法律基礎、  

          稅收基礎、理財計算基礎 
專業(yè)技能：現金理財規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、退休理財規(guī)劃、保險理財規(guī)劃、稅收規(guī)劃、

          房產規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、遺產傳承規(guī)劃、理財規(guī)劃流程 
課程：證券投資策略、房地產置業(yè)投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃 
：總結分析、案例分析、、習題講解

六、【考核和頒發(fā)】

通過培訓，合格者將獲得中華人民共和國人力資源和社會部頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格。有效，統一編號，網上隨時可以查詢。

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